Finance numérique : des innovations au service des usages financiers

La transition numérique du secteur financier accélère. Pour les courtiers, cela signifie davantage de services connectés, mais aussi une exigence accrue de maîtrise des prestataires, des accès, des données et de la continuité d’activité.

Ce qu’il faut retenir pour un cabinet de courtage

• Recenser les outils numériques et les prestataires utilisés dans les parcours clients.
• Définir les responsabilités, les accès et les règles de conservation des données.
• Informer clairement les clients lorsqu’un traitement automatisé ou un outil d’IA intervient.
• Maintenir des procédures de sécurité, de sauvegarde et de gestion des incidents.

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